מחלקות בית השקעות

תכלית תעודות סל - תכלית מוצרים פיננסיים

חברת תכלית בית השקעות מונה מספר מחלקות המתמחות בתחומי התמחות שונים כמפורט להלן.

מחלקת ניהול תיקים

מחלקת ניהול התיקים כוללת צוות מקצועי ודינאמי בעל נסיון רב בשוק ההון. מנהלי התיקים אחראים למעקב היומיומי בשוק ההון בארץ ובעולם, קבלה וביצוע החלטות השקעה המתקבלות בועדות המקצועיות השונות: ועדת השקעות וועדת מניות.
המחלקה מורכבת כיום משמונה מנהלי תיקים ובראשם סמנכ"ל השקעות, כולם בעלי רשיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.

מחלקת לקוחות מוסדיים

מחלקה זו מתמחה בניהול תיקי השקעות ללקוחות מוסדיים: חברות בע"מ, מלכ"רים, גופים מוסדיים ואחרים. סמנכ"ל ההשקעות בחברה אחראי באופן ישיר על ניהול תיקי השקעות אלה המנוהלים תוך התייחסות נפרדת למעמד המס בניהול התיק.

מחלקה בינלאומית (יורובונדס)

מחלקה זו מנהלת תיקי השקעות בשוק האג"ח הבינלאומיות לתושבי חוץ. שוק האג"ח הבינלאומי מהווה אלטרנטיבת השקעה אטרקטיבית לתושבי חוץ המשקיעים את כספם בפקדונות מט"ח.
בניית התיק והרכבו נעשית על פי הגדרות הלקוח והחלטות ההשקעה המתקבלות בועדת היורובונדס.

מחלקת שיווק וקשרי לקוחות

ברגע שהצטרפת לתכלית יש לך בית!
מנהלי השיווק מלווים אותך מרגע התקשרותך עם תכלית ועומדים לרשותך בכל עת, דואגים לעדכן אותך לגבי תשואת והרכב התיק באופן שוטף (מעבר לדיווח אותו הנך מקבל/ת בכל רבעון בדואר) וכן דואגים למענה הולם לכל דרישותך.
מנהלי השיווק פועלים באזורים שונים בארץ לנוחיותך.
מחלקת השיווק מנוהלת על ידי מר‘ אסף עזרא סמנכ"ל השיווק ומונה בנוסף תשעה מנהלי שיווק מקצועיים בעלי ניסיון רב בשוק ההון.

מחלקת אנליזה

מחלקה זו עוסקת במחקר וניתוחי מיקרו ומאקרו של השווקים בעולם. 


ל"תכלית בית השקעות" משרדים בתל-אביב, ירושלים וחיפה.

צור קשר לתיאום פגישה אישית עם נציג "תכלית"

אנו נתאים לך תיק השקעות המותאם לאופייך, צרכיך והעדפותיך הפיננסיות.