ניהול תיקים
הכלכלה העולמית נתונה לתנודות ולמגמות המשתנות בכל רגע. כדי לחיות את השוק, להיות ערים לשינויים,ולו הקטנים ביותר, אנו חייבים להחזיק את האצבע על הדופק בכל זמן ובכל מקום בעולם. ניהול השקעות מקצועי בעידן של התפתחות מואצת של אפיקי ההשקעה השונים, מחייב תגובה מהירה לשינויים ופיזור מושכל של הנכסים ניהול התיק מתחשב במערכת הצרכים והטעמים שלך כלקוח תוך ראייה כוללת של מכלול הנכסים הפיננסיים שלך, כאשר המטרה הינה השגת תשואות עודפות על מדדי השוק (Benchmark).
אנו מאמינים כי ניהול תיק השקעות משלב עבודה מקצועית עם שרות תכליתי ואישי.
יסודות ניהול התיק
תיק ההשקעות מנוהל בחשבון הבנק שלך ורק לך יש הרשאה למשוך כספים או להעבירם.
בקבלת החלטת השקעה בד בבד עם סיכויי ההצלחה נלקחת בחשבון גם עלות הסיכון בהשקעה.
כספך מושקע בנכסים סחירים בלבד.
לקוחותינו נהנים מליווי אישי של צוות ההשקעות.
כלקוח החברה תקבל דיווחים תקופתיים על מצב תיק ההשקעות שלך. עדכונים אלו מאפשרים לך לקבל תמונה מלאה וכוללת של תיק ההשקעות ושל התפתחותו בכל עת.
החברה מחוייבת לשמירה על סודיות ורק הלקוח או מיופה כוחו רשאים לקבל מידע בנוגע לתיק ההשקעות.
תיק ההשקעות שלך מנוהל בתכלית על ידי מנהלי השקעות בעלי ניסיון רב ויכולת מוכחת בשוק ההון, שהוסמכו על ידי הרשות לניירות ערך ונמצאים תחת פיקוחה. מעת פתיחת התיק ובמהלך ניהולו יעמוד לרשותך צוות ההשקעות שלנו וישמש ככתובת מקצועית לייעוץ כולל על מכלול הנכסים הפיננסיים שלך.
כתבות וחדשות
ניהול תיקים
pdf 3mb
