תכלית משולב

מסלול "תכלית משולב" מיועד למשקיעים המעוניינים לשלב בין תיק אגרות חוב ובין תיק מניות. תיק זה מיועד למשקיעים לטווח ארוך הסבורים כי בשוק המניות ניתן להשיג תשואה עודפת על פני אפיקי השקעה אחרים.

אסטרטגיית השקעה

תיק ההשקעות יורכב מתמהיל של אגרות חוב, מכשירים פיננסיים סחירים ומניות. רכיב המניות בתיק יכלול מניות של חברות גדולות ובינוניות סחירות המובילות בתחומן ונסחרות בערך שוק הנמוך מערכן הכללי. שיעור ההשקעה במניות יקבע על ידי המשקיע בהתאם לרמת החשיפה למניות בה הוא מעוניין.

סיכוי/סיכון

מסלול זה הינו סולידי מחד ומאידך מאפשר ליהנות מרווחים נאים בשוק מניות עולה בהתאם לשיעור החשיפה למניות בתיק.

מנגד נתון התיק לתנודתיות גבוהה יותר הנובעת משוק המניות.


מסלולי השקעה נוספים:

תכלית סולידי (בעיקר אג"ח)

תכלית מנייתי (ישראליות וזרות)

תכלית בינלאומי (מניות זרות+אג"ח מדינות +תעודות סל זרות)


ל"תכלית בית השקעות" משרדים בתל-אביב, ירושלים וחיפה.

צור קשר לתיאום פגישה אישית עם נציג "תכלית" - אנו נתאים לך תיק השקעות המותאם לאופייך, צרכיך והעדפותיך הפיננסיות.


מידע נוסף בתחום ההשקעות:

אסטרטגיית השקעות

מסלולי השקעות

מחלקות בית השקעות