תכלית סולידי

"תכלית סולידי" הוא מסלול המיועד למשקיעים המעוניינים לקבל תשואה עודפת על פני פיקדונות שקליים או תכניות חיסכון. מסלול "תכלית סולידי" מאופיין ברמת סיכון ותנודתיות נמוכה יחסית.

אסטרטגיית השקעה

תיק ההשקעות יורכב מתמהיל של אגרות חוב ומכשירים פיננסיים סחירים מסוגים שונים. התיק יכלול אגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב של חברות בעלות איתנות פיננסית גבוהה.

ועדות ההשקעה השונות קובעות את החלוקה הפנימית בין אפיקי ההשקעה השונים וטווח ההשקעה בהתאם להתפתחויות השונות במשק ובשוק ההון.

סיכוי/סיכון

מסלול זה אשר מתחרה במדד האג"ח הכללי ובפיקדונות השקליים מאפשר, לאורך זמן, להניב תשואה עודפת.

תיק ההשקעות "תכלית סולידי" עשוי להיות מושפע מתנודתיות הטווח הקצר.


מסלולי השקעה נוספים:

תכלית משולב (אג"ח+מניות)

תכלית מנייתי (ישראליות וזרות)

תכלית בינלאומי (מניות זרות+אג"ח מדינות +תעודות סל זרות)


ל"תכלית בית השקעות" משרדים בתל-אביב, ירושלים וחיפה.

צור קשר לתיאום פגישה אישית עם נציג "תכלית" - אנו נתאים לך תיק השקעות המותאם לאופייך, צרכיך והעדפותיך הפיננסיות.


מידע נוסף בתחום ההשקעות:

אסטרטגיית השקעות

מסלולי השקעות

מחלקות בית השקעות