מדיניות השקעות

מדיניות ההשקעה וקווי הפעולה לניהול נכסי הלקוחות נקבעים בחברה על ידי צוות השקעות מקצועי, בעל ידע וניסיון רב בשוק ההון. אנו בתכלית מאמינים כי ניהול מקצועי של תיק ההשקעות מושתת על מודל המורכב משלושה אלמנטים:

מחקר

• ניתוח נתונים מקרו כלכליים והערכתם בהתייחס לנעשה ולצפוי בשוקי ההון בארץ ובעולם.
• ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי של חברות הנסחרות בארץ ובחו"ל ומעקב אחר התפתחויות העסקיות בחברות.
• מעקב אחר נתוני תשואות ורמת דירוג של אגרות חוב המדורגות ע"י חברות דירוג ישראליות ובינ"ל.

פיזור

• פיזור הנכסים בתיק ההשקעות משמעו הורדת הסיכון בתיק. לכן אנו בתכלית בונים תיק השקעות בו קיים פיזור אופטימלי הן מבחינת אפיקי ההשקעה והן מבחינת ניירות הערך באפיק הבודד.
• שילוב מכשירים פיננסיים מתקדמים המגדילים את הפיזור והסחירות בתיק.

דינאמיות

• ניהול תיק השקעות נבנה בהתאם לאסטרטגיה ארוכת טווח וניצול הזדמנויות.
• השקעה בטווח הקצר – עיקר התשואה העודפת מתקבל מניהול תיק לטווח ארוך, תוך התאמה מיידית של התיק לשינויים המתרחשים בשווקים השונים.

ל"תכלית בית השקעות" משרדים בתל-אביב, ירושלים וחיפה.

צור קשר לתיאום פגישה אישית עם נציג "תכלית" - אנו נתאים לך תיק השקעות המותאם לאופייך, צרכיך והעדפותיך הפיננסיות.


מידע נוסף בתחום ההשקעות:

אסטרטגיית השקעות

מסלולי השקעות

מחלקות בית השקעות