רקע כללי

תכלית בית השקעות מקבוצת דיסקונט, הוקמה בשנת 1987. תכלית עוסקת בניהול תיקי השקעות ובבניית מכשירים פיננסיים מתקדמים ומהווה אחת השחקניות המובילות בענף תעודות הסל בשוק ההון. בבסיס הפעילות העסקית שמנו לנו כמטרה להיות תכליתיים וממוקדים בהתאם למטרות וליעדים שאתה כלקוח מציב.

החדשנות והדינאמיות המאפיינים את הפתרונות הפיננסים שלנו הזניקו אותנו להישגים מרשימים ולצמיחה מואצת בהיקף הנכסים המנוהל על ידינו. החברה מנהלת תיקי השקעות למגוון רחב של לקוחות ובכללם לקוחות פרטיים, חברות, משקיעים מוסדיים ומלכ"רים, אשר נכסיהם בארץ ובעולם מנוהלים באמצעות שלושה סניפים: מטה החברה בתל אביב וסניפים בירושלים ובחיפה.

תכלית תעודות סל

תכלית תעודות סל היא שותפות בין קבוצת מייקל דייוויס ותכלית בית השקעות. השילוב בין קבוצת מייקל דייוויס, המובילה בתחום הנגזרים הפיננסיים, לבין בית ההשקעות מקבוצת דיסקונט, חיבר בין מקצועיות ליציבות פיננסית וסלל את הדרך להנפקתן של תעודות סל. תכלית תעודות סל היא חיבור של מוצר פיננסי ושירות מקצועי מלווה, המהווה חלק בלתי-נפרד ממחויבותנו כלפי ציבור המשקיעים. הצוות המקצועי המוביל את השותפות הוא עתיר ניסיון ובעל התמחויות בתחומים רבים בשוק ההון.

אסטרטגיה

בתכלית, מנהלים את השקעותיך מומחים עם ניסיון רב, תוך ראייה כוללת של מכלול הנכסים הפיננסיים, הצרכים בהווה והתוכניות לעתיד. לתכלית מדיניות השקעות הנקבעת על ידי ועדת השקעות, המתכנסת לפחות פעמיים בחודש או בהתאם להתפתחויות בשוק ההון. כמו כן פועלות בחברה מספר ועדות מקצועיות כגון: ועדת מניות וועדת אג"ח בינ"ל (יורו בונדס). בחברה קיים מעקב יומיומי אחר שינויים והתפתחויות בארץ ובעולם, יתרון המאפשר תגובה בזמן אמת. תכלית בית השקעות מציבה את השירות המקצועי והאישי כמטרה ראשונה במעלה בפעילותה. 


הנהלת תכלית

דירקטוריון תכלית

חוברת מידע - תכלית בית השקעות (PDF)

חדשות תכלית

דרושים - תכלית

הצטרף כלקוח תכלית